上期文章介绍了在制定筹资策略的流程和方法中：如何精炼基金会的使命并陈述事实？如何评估基金会的形势？如何回顾基金会过去的筹资经验？如何评估基金会的需求。本篇文章紧接上期，继续介绍制定非公募基金会筹资策略的流程和方法的剩余步骤。

制定筹资策略的流程及方法

制定筹资策略时，可以参考以下步骤：

5. 评估基金会的内部管理状况

基金会的内部管理系统评估须考虑以下方面：

员工的分工/时间和资源：基金会申请的捐赠资源要与人力资源的能力、工作时间及基金会现有资源相匹配；

监督和评估：对基金会内部管理及项目进行评估有助于基金会的可持续发展;

会计/财务/报表/审计：财务资源使用的透明度可增进捐赠人对基金会的信任；

宣传：恰当的宣传措施能够使潜在的捐赠人注意到基金会及其项目。

6. 建立信任和公信度

基金会与捐赠人建立信任关系的一些方法包括：

定期向捐赠人通报最新情况、提交项目年度报告，保证操作的透明性；

保持与项目受益人、合作方、政府官员（如涉）等利益相关方之间的联系；

定期核算账目，提供年度财务报告、财务审计报告，说明资源的有效、正当使用；

及时对当地需求、公众关切的问题做出反映，表明基金会的工作与这些问题的解决是相关的。

7. 分析筹资来源

基金会如何鉴别正确的捐赠人，确定筹资对象？需要把基金会潜在的筹资资源按优先次序排列出来，然后按以下方法进行分析：

调查潜在捐赠人的类型（个人、企业、政府、事业单位等）;

分析潜在捐赠人的需求和期望；

确定与潜在捐赠人的联系方式；

了解潜在捐赠人的赠款赠予周期和提交报告的期限等其他要求；

将之前评估的基金会需求与捐赠人的赠予目标联系起来;

以文件形式保存调查的信息、分析的资料、与潜在捐赠人的沟通内容。

8. 确定基金会的优势 

在对潜在捐赠人进行分析之后，基金会需要确定自己的优势，以适应潜在捐赠人的需求，从而获得捐赠机会。建议如下：

了解同行基金会，确定自己的竞争优势，使项目富有创造性;

确定使自己与众不同的方法；

制定一个能够使公众和捐赠人了解基金会事业的沟通策略。

9. 确定合适的策略、方法

按照前面的步骤进行准备，基金会找到了潜在的捐赠人，需要制定合适的方法才能保证获得赠款。通常采用的方法是在要求捐赠前让捐赠人先了解基金会及熟悉基金会所做的工作；可以邀请捐赠人参观基金会或者出席基金会组织的论坛、典礼等活动。这些接触会给基金会提供有用的信息，帮助基金会接近不同的捐赠人，同时增强潜在捐赠人对基金会的了解及兴趣。

资金筹措不是件容易的事，成功的资金筹措需要创新能力。下面列举了几项资金筹措的方法：

根据捐赠人对项目建议书的要求及时做出反应；

通过正规社交场合建立联系；

根据捐赠人的捐赠政策主动提出申请；

与当地组织联合筹资；

主动递交意向书；

通过朋友、伙伴关系接触捐赠人；

通过网络进行宣传推广；

通过志愿者活动接触捐赠人；

直接邮寄项目申请书；

拓展更多的个人捐赠渠道；

10. 撰写项目申请书

提交项目申请书是资金筹措过程的重要步骤。这是向有兴趣的捐赠人论述为什么你的项目最应该得到资助的机会。项目申请书中需要详细阐述这个问题，即表明基金会在处理这个问题上拥有独一无二的优势，以及特别的技术、资源和计划等。正是这个申请书使潜在捐赠人最终决定是否支持项目，并且将来是否仍考虑支持该基金会的其他项目。

11. 跟进与捐赠人的关系

与捐赠人保持良好关系对资金筹措非常重要，这可通过定期提供项目执行计划、活动进展、活动效果的信息来实现。当捐赠人看到其提供的资金等资源起到的作用后，他们会更乐意继续支持基金会后续活动。对基金会工作满意的捐赠者会成为该基金会工作的拥护者，他们会向政府、合作方、其他机构推荐基金会。

案例：资金来源多样化一一北京桂馨慈善基金会倡导捐赠人参与“项目体验与志愿活动”！

解决方案：

捐赠人的维护、培育和激发，是桂馨公益非常重要的一项常规工作。捐赠人在公益项目、活动中的参与性是桂馨公益的重要特征，旨在让捐赠方更好地了解项目和活动实施内容及过程，理解公益项目、活动的运作规律，进而增进捐赠方与基金会、合作伙伴及志愿者之间的交流、互动和理解。

2021年桂馨公益项目实施期间，通过基金会组织和招募，共有来自北京、上海、深圳、广州等地的23名桂馨之友和捐赠人代表参与了项目体验和志愿服务，累计提供志愿服务1376小时。期间，馨友们带去了自己准备的课程， 和孩子们进行了良好的交流互动，并在夏令营课程开展、探究活动实施、家访、传播等工作中进行了参与和协助。

——资料来源于《桂馨基金会2021年度报告》