倍能中心举办了“如何借等级评估实现组织自我提升”主题沙龙。来自基金会、社会服务机构、社会团体的90余名公益伙伴参加了此次沙龙。除了专家讲解，公益伙伴们就在等级评估中遇到的一些普遍性问题进行了提问与交流，并表示此次主题沙龙对他们如何应对等级评估以及优化组织管理有很大的帮助与启发。

倍能中心资深专家陆建娣强调了等级评估的重要性。通过等级评估的方式，能够规范社会组织发展，提升组织内部管理，帮助组织更好地实现公益目标；评估还能够在政府采购服务、申请奖项、获得公益性捐赠税前扣除资格等场景下发挥积极作用。

倍能中心副主任张灵鸽以北京市基金会为例，从如何筹备2022等级评估、如何借等级评估进行自我检视、如何利用等级评估筹备完成组织管理升级三个方面进行了分享。

如何筹备2022等级评估

1. 初步了解等级评估

社会组织等级评估作为最权威的官方认可，目前的程序和方法已经相对比较成熟。各级人民政府民政部门采购第三方服务，由评估机构根据评估标准，对社会团体、基金会、民办非企业单位进行客观、全面的评估，并作出评估等级结论（5A、4A、3A、2A、1A）。

2. 明确评估程序

3. 筹备等级评估：迎评6步工作法

吃透指标→逐项自查→梳理档案→模拟自评→现场汇报→以评促建

如何借等级评估进行组织的自我检视

1. 自我检视方法1-模拟自评（以“北京市2022年基金会评估指标体系”为例）

根据自评结果进行自我分析（最好机构全员参与分析），哪个模块分较低？为什么低？哪个模块分较高？为什么高？

2. 自我检视方法2-OCA评估（组织战略发展综合能力评估）

OCA是由组织的员工通过全员参与式的方式对组织自身能力进行评估的方法。OCA在自我检视的过程中，能促进形成共识、减少分歧。

如何利用等级评估进行组织管理升级

1. 许多社会组织止步不前的深层次原因

缺人力资本：员工的知识、技术和能力

缺结构资本：组织系统获得并保留下来的知识、如工作原理、知识产权等

缺关系资本：组织的品牌形象、公信力、积累的与资源方的关系等

2. 通过等级评估的筹备，对以下模块完成升级

（1）使命战略

明确机构的定位、存在的价值、区别于其它机构的地方、使命是否得到践行

制定战略（战略是相对长期的，一般3-5年，与年度工作计划区分）

（2）治理结构

明确决策、监督和执行机构的职责划分

完善履行职责的程序（痕迹记录）

确保理事会健康运转与发挥作用

（3）流程优化与升级

两种流程：业务流程与管理流程

流程优化与升级能降低管理过程中的漏洞和风险，提高效率。等级评估是梳理业务流程和管理流程的机会

（4）部门与岗位设置

合理设置部门架构

明确岗位设置与岗位职责

科学合理进行人员配备与管理

发挥员工作用与加强团队建设

（5）内部管理制度梳理与更新

内部管理制度是内部规范的一个基本依据

机构重要制度清单：理事会（监事）工作制度、项目管理制度、人事管理制度、财务管理制度、证章管理制度、档案管理制度、重大事项报告制度、信息公开制度、新闻发言人制度、会员管理制度（社团）、投资管理制度、采购管理制度、捐赠管理制度、志愿者管理制度、专项基金管理制度等

（6）公开透明

明确公开平台

公开内容

公开程序

（7）品牌形象

主要体现在：行业内影响力、社会影响力、资源方关系、利益相关方关系

需要明确：想打造什么样的品牌，打造品牌要走什么样的路径

最后在答疑与交流环节，就“评估结果和运作项目规模大小有直接关系吗？”“第一次参加评估，是不是需要准备机构成立以来的所有资料？” “党支部尚未成立会严重影响评估总分吗”等问题进行了答疑解惑。